El Corte Inglés refinancia con la banca una deuda de 3.650 millones

  • Jesús Nuño de la Rosa, consejero delegado, cierra el acuerdo con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs

Foto facilitada por el Corte Inglés del acuerdo alcanzado. Foto facilitada por el Corte Inglés del acuerdo alcanzado.

Foto facilitada por el Corte Inglés del acuerdo alcanzado. / EFE

El Corte Inglés ha suscrito un acuerdo de financiación de su deuda por un importe máximo de 3.650 millones de euros, con el que reduce costes, aumenta plazos y elimina garantías, según informó en un comunicado la compañía que preside Dimas Gimeno. El gigante de la distribución ha llegado a un acuerdo con las entidades Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs que contempla un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.

El acuerdo ha sido negociado por el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el director general de Banca Mayorista del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado.

Según explicó el grupo, el acuerdo garantiza una financiación estable a largo plazo (un aumento de casi dos años del vencimiento medio de su deuda), con menor coste (una reducción significativa de su coste financiero anual medio) y sin necesidad de aportación de garantías.

Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros.

El grupo El Corte Inglés aseguró que ya está analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.

Asimismo, la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los pagarés "un amplio rango de productos financieros de ahorro" para dar respuesta a sus necesidades de inversión. Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.

La compañía espera que las entidades financieras con las que ha llegado al acuerdo de financiación procedan a la sindicación del nuevo préstamo con un "amplio grupo" de bancos nacionales y extranjeros en las próximas semanas, lo que permitirá que el grupo "diversifique aún más" sus fuentes de financiación.

El Corte Inglés cerró su último año fiscal, entre marzo de 2016 y febrero de 2017, con un incremento del 2,4% de su beneficio neto, hasta los 161,86 millones de euros, con lo que encadenó tres años consecutivos de crecimiento, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 7,5%, hasta alcanzar los 981 millones de euros.

El grupo de distribución suma tres años de crecimiento en las ventas, tras cerrar 2016 con 15.505 millones de euros, un 2% más respecto al ejercicio anterior, después de que todos los negocios del grupo evolucionen de forma positiva.

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