Economía

Unicaja Banco obtendrá 687,5 millones de euros por el 40,4% de su capital

  • La entidad, que empezará a cotizar en Bolsa el viernes, acaba de fijar el precio definitivo de la acción a 1,10 euros

Una oficina de Unicaja Banco en la capital

Una oficina de Unicaja Banco en la capital

Unicaja Banco obtendrá 687,5 millones de euros por la venta del 40,4% de su capital social. La entidad ha anunciado pasadas las once de la noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el precio definitivo de la acción es de 1,10 euros, lo que representa una prima del 10% sobre el valor nominal y una capitalización bursátil para el conjunto de Unicaja Banco de 1.703 millones de euros.

El banco andaluz ha cubierto la demanda de los 625 millones de nuevas acciones que ha emitido y, tras consultar con Morgan Stanley y UBS Limited –los coordinadores globales–, se ha considerado que la mejor opción para conseguir el apoyo de los inversores era fijar el precio de la acción en 1,1 euros.

El dinero obtenido le permitirá pagar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) los 604 millones de euros que suscribió de EspañaDuero, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros y otros fines corporativos generales.

Por otra parte, Unicaja Banco destaca que estar en Bolsa proporcionará un mejor acceso a los mercados de capitales, lo que podría facilitar obtener financiación a menor coste y dar liquidez a los actuales accionistas minoritarios de la entidad.

El banco andaluz debutará en el parqué el viernes en Madrid. 

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