Telefónica ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 600 millones de libras esterlinas (unos 714,8 millones de euros) y amortizable a partir de los siete años de la fecha de emisión, según comunicó ayer la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal y las obligaciones devengarán con un interés fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisión hasta el 26 de noviembre de 2020. Las obligaciones de esta operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se negociaran en la bolsa de Londres.
La firma indica que, a partir del 26 de noviembre de 2020, inclusive, la obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 5 años aplicable y reajustable cada cinco años, más un margen del 4,458% anual hasta el 26 de noviembre de 2025; del 4,708% anual desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2040; y del 5,458% anual desde el 26 de noviembre de 2040.
Telefónica precisa que las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 libras esterlinas (119.000 euros) y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor a partir del séptimo aniversario de la fecha de emisión.
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