Telefónica cierra una emisión de obligaciones de 715 millones

Telefónica ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 600 millones de libras esterlinas (unos 714,8 millones de euros) y amortizable a partir de los siete años de la fecha de emisión, según comunicó ayer la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal y las obligaciones devengarán con un interés fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisión hasta el 26 de noviembre de 2020. Las obligaciones de esta operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se negociaran en la bolsa de Londres.

La firma indica que, a partir del 26 de noviembre de 2020, inclusive, la obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 5 años aplicable y reajustable cada cinco años, más un margen del 4,458% anual hasta el 26 de noviembre de 2025; del 4,708% anual desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2040; y del 5,458% anual desde el 26 de noviembre de 2040.

Telefónica precisa que las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 libras esterlinas (119.000 euros) y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor a partir del séptimo aniversario de la fecha de emisión.

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