El Banco Santander cerró ayer la adquisición a Allied Irish Banks (AIB) del 70,36% de la entidad polaca Zachodni (BZ WBK) por un importe aproximado de 2.938 millones de euros en efectivo, informó la compañía que preside Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La compra de Zachodni se instrumentará mediante una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100% del capital, a la que necesariamente concurrirá Allied Irish Banks. Adicionalmente, Santander se hará con la participación del 50% que AIB tiene en la sociedad BZ WBK Asset Management, por 150 millones. Está previsto que la operación se cierre en 2011 una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias necesarias y la aprobación de la junta de accionistas de AIB.

El banco irlandés se ha visto obligado a desprenderse de su participación en Zachodni como condición para recibir las ayudas públicas necesarias para sortear la crisis financiera.

Se estima que la adquisición tenga un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer ejercicio, y que el retorno sobre la inversión sea de alrededor del 11% al final del tercer año.

Zachodni, el tercer banco de Polonia por beneficio neto y número de oficinas, cuenta con 512 cucursales distribuidas por todo el país, lo que representa una cuota de mercado del 8%. Obtuvo un beneficio neto de 222 millones de euros en 2009.

El cambio de manos de los paquetes accionariales, propiedad de AIB en Zachodni y en BZ WBK Asset Management, generará para el Santander un fondo de comercio de 2.000 millones de euros y tendrá un impacto estimado en el core capital del grupo cercano a los 40 puntos básicos.

El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, afirmó que esta operación encaja perfectamente con los criterios que exige Santander en las adquisiciones y permite al grupo aumentar su diversificación geográfica.

"Polonia es un mercado que conocemos bien a través de nuestra unidad de Santander Consumer. La compra de Bank Zachodni nos posibilita realizar banca comercial en Polonia y nos da masa crítica en un mercado con alto potencial de crecimiento", enfatizó.

Para Banco Santander, Polonia es uno de los mercados más atractivos de Europa del Este ya que representa el 40% de la población y del Producto Interior Bruto (PIB) de lo zona, y tiene además excelentes perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo.